Ihre Investmentspezialisten

Wertfinanz AG
"Wir bringen Sie sicher durch Krisenzeiten!"

Aktive Vermögensverwaltung mit individueller SLL-Absicherung


Die Wertfinanz AG: 18 Jahre unabhänge Beratung von Selbständigen und vermögenden Privatkunden

Unser Hauptgeschäftsfeld ist die aktive Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Hierzu zählen offene Fonds, wie auch die private und betriebliche Altersvorsorge. Unser Ziel ist es, unseren Kunden Depots einzurichten, die bestmöglich zu ihren individuellen Zielen und Wünschen passen. Durch die aktive Verwaltung und Betreuung der einzelnen Depots können die einzelnen Investmentstrategien an jede Lebenssituation des Kunden angepasst werden. An unserem Unternehmen ist keine Bank oder Versicherung beteiligt, so dass wir die Anlageentescheidungen objektiv gemeinsam mit dem einzelnen Kunden treffen können. Es stehen über 30.000 Investmentmöglichkeiten zur Verfügung.

Die AIP Stopp-Loss-Limit-Absicherung - Sicherheit Ihres Depots steht im Vordergrund

Grundsätzlich verfolgen wir mit unseren Kunden einen  konservativen Ansatz. Kapitalerhalt und Flexibilität stehen im Vordergrund. Unsere exklusiven AIP-SLL-Konzepte bieten unseren Kunden zusätzlich die Möglichkeit jedes Investment im offenen Anlagebereich mit einem individuellen, dynamischen Stopp-Loss-Limit (z.B. -10%) abzusichern.  Sobald der vorgegebene Absicherungswert erreicht wird, erhält unser Kunde automatisch eine schriftliche Verkaufsempfehlung. Somit bleibt das Kapital auch in Krisenzeiten optimal geschützt und unser Kunde ist umfassend über die Aktivitäten in seinem Depot informiert.

Renditeoptimierung durch Lombard-Darlehen 
Ein weiterer Kundennutzen unserer exklusiven AIP-Konzepte entsteht durch die Hinzunahme günstiger und flexibler Lombard -Darlehen (Wertpapierbesicherte Darlehen, Zins derzeit ab 1,75% p.a.). Hierdurch kann eine breitere Streuung des Depots und eine Steigerung der Rendite erzielt werden. Ebenso können unsere Kunden das Geld frei verwenden, z.B. zur Ablöse teurer Darlehen in Deutschland.

Ganzheitliche Beratung und Betreung 

Durch unsere exzellenten Verbindungen sind wir in der Lage auch Family Office Services für unsere Kunden einzurichten. Unser Kunde kann bei diesen Family Office-Lösungen Unabhängigkeit, Professionalität und ein umfassendes Dienstleistungsangebot erwarten. Wir suchen speziell für Sie ständig nach bestmöglichen Lösungen für Ihr Gesamtvermögen.

Das können Sie von uns erwarten

  • Aktive, professionelle Vermögensverwaltung mit hohen Sicherheitsstandards
  • Stabile Renditen durch aktive Depotoptimierung
  • Individuelle Vermögensbetreuung mit Stopp-Loss-Absicherungsmöglichkeit
  • Individuelle Vereinbahrungen zur Höchststandssicherung
  • Aktives Management und ganzheitliche Betreuung über Generationen
  • Hohe Qualität bei der Produktauswahl durch unabhängige, objektive Betrachtung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche

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Wertfinanz JHS Finanzdienstleistungs-AG
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